타임
Thyme
파이낸셜 어드바이저의 미팅 기록·CRM·온보딩을 자동화하는 AI 플랫폼 (Altruist 인수 후 Hazel로 통합)
부분 무료Web서비스 종료
웹사이트 방문하기meetthyme.com
Fonda와(과) 비교하기타임 대안 모아보기소개
활용 워크플로우
연동Google CalendarZoomSalesforceMicrosoft OutlookAltruist
핵심 차별점: 분산된 레거시 CRM과 수동 기록 업무를 AI 기반 단일 운영 체제로 통합하여 자산 관리자의 생산성을 극대화하는 금융 특화 OS
주요 기능
- 대면·온라인·전화 미팅 자동 전사 및 AI 요약
- CRM 자동 동기화 및 구조화된 고객 기록 관리
- 클라이언트 포털 (자산 조회·결제·과제 관리)
- Altruist 자산 관리 플랫폼과의 심리스한 통합
- 자동화된 클라이언트 온보딩 및 문서 관리
- 금융 규정 준수 보안 설계
장점 & 단점
웹검색을 통해 수집된 사용자 피드백 정보입니다
장점
- 대면, 전화, 온라인 회의 등 모든 미팅 형태를 지원해 하이브리드 업무 환경에서 일관되게 활용할 수 있다는 점이 실사용자들에게 호평받습니다. 미팅 내용이 자동으로 CRM에 구조화되어 저장되므로 별도 수작업 없이 고객 히스토리를累积할 수 있고, 고객 포털 기능을 통해 클라이언트가 별도 앱 설치 없이 웹에서 자산 현황과 과제를 확인할 수 있어 소통 효율이 높아집니다. 금융업 규정 준수를 고려한 보안 설계와 AI 요약 기능은 반복적인 문서 작업에서 상당한 시간을 절약해 줍니다.
단점
- 가장 큰 제약은 한국어 미팅 전사 및 요약 품질에 대한 검증이 부족하다는 점으로, 주로 영어 기반 환경에서 최적화되어 있을 가능성이 높습니다. 구체적인 가격 정책이 공개되어 있지 않아 비용 부담을 사전에 가늠하기 어렵고, Wealthbox, Redtail 등 해외 CRM과의 연동은 지원하지만 국내에서 사용되는 금융 플랫폼과의 호환성은 확인이 필요합니다. 또한 사용자 리뷰와 커뮤니티 활동이 아직 활발하지 않아 실제 도입 시 참고할 만한 레퍼런스가 제한적입니다.
가격 정보
부분 무료시작 가격: 월 $99
금융 자문가를 위한 AI 회의 기록 및 분석 도구로, 월 $99의 단일 유료 플랜을 제공합니다. 모든 기능을 제한 없이 사용할 수 있으며 14일간의 무료 체험이 가능합니다. 현재는 Altruist와의 파트너십을 통해 'Hazel'이라는 서비스로 통합 및 전환 중입니다.
정보 확인일:
활용 사례
- 모든 형태의 고객 미팅 자동 기록으로 수작업 노트 제거
- 미팅 요약 자동 CRM 반영으로 고객 히스토리 누적
- 클라이언트 포털로 자산 현황·결제를 고객이 직접 조회
- Altruist 플랫폼 내 자산 관리 워크플로우 완전 자동화
대상 사용자
미국 파이낸셜 어드바이저독립 자산 관리 전문가(RIA)Altruist 플랫폼 사용 자산 관리 법인
연동 서비스
Google CalendarZoomSalesforce
태그
자동화에이전트노코드/로우코드프로젝트 관리
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