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Thyme

파이낸셜 어드바이저의 미팅 기록·CRM·온보딩을 자동화하는 AI 플랫폼 (Altruist 인수 후 Hazel로 통합)

유료Web서비스 종료
웹사이트 방문하기meetthyme.com

가격 정보

유료시작 가격: 월 $99

금융 자문가를 위한 AI 회의 기록 및 분석 도구로, 월 $99의 단일 유료 플랜을 제공합니다. 모든 기능을 제한 없이 사용할 수 있으며 14일간의 무료 체험이 가능합니다. 현재는 Altruist와의 파트너십을 통해 'Hazel'이라는 서비스로 통합 및 전환 중입니다.

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최근 업데이트와 소식

소개AI 요약

Thyme는 파이낸셜 어드바이저를 위한 AI 기반 올인원 운영 플랫폼으로, 현재는 Altruist에 인수되어 'Hazel'로 통합되었습니다. 대면·온라인·전화 미팅을 자동으로 전사·요약하고 CRM에 구조화하여 저장하며, 클라이언트 포털을 통해 자산 추적과 결제를 관리합니다. 반복적인 문서 작업을 자동화하여 어드바이저가 고객 관계와 전략에 집중할 수 있도록 지원합니다.

활용 워크플로우

연동Google CalendarZoomSalesforceMicrosoft OutlookAltruist

핵심 차별점: 분산된 레거시 CRM과 수동 기록 업무를 AI 기반 단일 운영 체제로 통합하여 자산 관리자의 생산성을 극대화하는 금융 특화 OS

주요 기능AI 요약

  • 대면·온라인·전화 미팅 자동 전사 및 AI 요약
  • CRM 자동 동기화 및 구조화된 고객 기록 관리
  • 클라이언트 포털 (자산 조회·결제·과제 관리)
  • Altruist 자산 관리 플랫폼과의 심리스한 통합
  • 자동화된 클라이언트 온보딩 및 문서 관리
  • 금융 규정 준수 보안 설계

활용 사례AI 요약

  • 모든 형태의 고객 미팅 자동 기록으로 수작업 노트 제거
  • 미팅 요약 자동 CRM 반영으로 고객 히스토리 누적
  • 클라이언트 포털로 자산 현황·결제를 고객이 직접 조회
  • Altruist 플랫폼 내 자산 관리 워크플로우 완전 자동화

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